안테로 자원, 7억 5천만 달러 규모 채권 발행 가격 공개

안테로 자원은 5.40% 이자율의 7억 5천만 달러 규모 선순위 무담보 채권 발행 가격을 공개했습니다. 이 채권은 2033년에 만기가 되며, 회사에 장기 자금 조달의 기회를 제공합니다. 이는 안테로의 부채 구조 최적화를 위한 광범위한 재무 전략의 일환입니다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금과 기존 회전 대출 한도를 활용하여 2027년 만기 5.75% 선순위 채권을 전액 상환할 계획입니다. 이러한 조치는 새로운 채권의 더 낮은 이자율을 활용하기 위한 것입니다. 블룸버그에 따르면, 2027년 채권 상환은 현재 채권 발행 완료를 전제로 하지만, 채권 발행 자체는 2027년 채권 상환에 의존하지 않습니다. 이러한 전략적 변화로 회사의 전반적인 부채 비용이 감소할 것으로 예상됩니다.

안테로 자원은 이 채권을 미국 증권법 1933에 따라 등록되지 않은 상태로, 규칙 144A에 따른 적격 기관 투자자와 규정 S에 따른 비미국인에게만 제공할 예정입니다. 해당 거래는 일반적인 조건을 충족할 경우 2026년 1월 20일에 마무리될 것으로 예상됩니다.