투자자 관심 속에 홀로직 인수를 위한 70억 달러 대출 판매 시작

은행 컨소시엄이 의료기기 제조업체 홀로직 인수를 위한 70억 달러 레버리지 대출 패키지를 출시했습니다. 이는 위험성 높은 금융상품에 대한 강력한 투자자 수요를 반영한 결정입니다. 해당 패키지는 25억 달러 규모의 A 기간 대출과 20억 달러 규모의 사모 후순위 기간 대출, 그리고 미인출 7억 5천만 달러 회전 신용 한도로 구성되어 있습니다.

이번 금융 조달 노력에는 50억 달러 부문의 경우 현재 기준금리 대비 2.75~3 퍼센티지 포인트의 가격 책정이 포함되며, 별도의 20억 유로 상당 대출은 각각의 기준금리 대비 3~3.25 퍼센티지 포인트로 책정되었습니다. 두 대출 모두 달러당 99.5센트의 약간 할인된 요율로 제공됩니다. 블룸버그 보도에 따르면, 이러한 조건은 올해 기관 투자자들에게 약 650억 달러 규모의 인수 대출을 매각하려는 더 광범위한 전략을 뒷받침합니다.

적극적인 패키지 구성에도 불구하고, 이 계획은 홀로직의 신용 등급에 상당한 영향을 미쳤습니다. S&P 글로벌 레이팅스는 해당 기업의 신용 등급을 정크 등급으로 하향 조정했으며, 이는 이번 거래 이후 더 높은 재무적 위험을 의미합니다. 이 등급 강등은 인수 후 증가된 부채와 더욱 공격적인 재무 정책을 반영합니다. 이 인수는 2025년 헬스케어 섹터에서 가장 큰 인수 중 하나로, 사모 투자의 기존 대출과 민간 신용 시장 옵션을 통합하여 대규모 자금 조달을 확보하는 효과를 보여줍니다.