애로우헤드 제약, 6억 2,500만 달러 전환사채 발행 가격 확정

애로우헤드 제약은 최근 발표한 6억 2,500만 달러 전환사채 발행의 가격을 확정했습니다. 이는 2032년 만기인 5억 달러 규모의 전환 우선 채권 발행과 보통주 공모를 통한 추가 2억 달러 조달을 포함합니다. 이는 애로우헤드의 진행 중인 개발을 지원하기 위한 전략적 재무 강화 조치의 일환입니다.

애로우헤드의 발표에 따르면, 인수기관들은 초과 청약을 관리하기 위해 추가로 7,500만 달러 규모의 채권과 3,000만 달러 규모의 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았습니다. 조달된 자금은 캡드 콜 거래 지원을 포함한 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 이러한 거래는 채권 전환 시 발생할 수 있는 주식 희석을 완화하는 것을 목표로 합니다. 애로우헤드의 전환사채는 2026년 9월 15일 만기이며, 초기 전환 가격을 주당 39.4625달러로 설정했습니다.

이 소식에 대해 회사 주가는 혼합된 시장 분위기를 반영했습니다. MarketBeat에 따르면, 애로우헤드의 주가는 종가 70.81달러에서 시가 66.13달러로 하락했으며, 이는 투자자들의 잠재적 희석에 대한 우려를 나타낼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 공모를 통한 자본 조달은 연구, 임상시험, 그리고 향후 상업용 제품 출시 등을 위해 애로우헤드의 재무 기반을 강화하는 데 목적을 두고 있습니다.