T모바일, 20억 달러 규모 선순위 채권 발행 계획

T모바일 US, Inc.는 광범위한 재무 전략의 일환으로 20억 달러를 조달하기 위한 선순위 채권 발행 계획을 발표했습니다. 이번 발행은 완전 자회사인 T모바일 USA, Inc.를 통해 진행되며, 2036년 만기 5.000% 선순위 채권 11억 5천만 달러와 2056년 만기 5.850% 선순위 채권 8억 5천만 달러를 발행할 예정입니다.

RTT 뉴스에 따르면, 이 통신 거대기업은 이번 발행을 통한 순수익을 주로 기존 부채 상환과 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다. 이 채권 발행은 관례적인 마감 조건에 따라 2026년 1월 12일에 완료될 예정이며, T모바일에 필요한 재무적 레버리지를 제공할 것으로 예상됩니다.

이번 채권 발행은 바클레이즈 캐피털, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, 웰스파고 증권을 포함한 주요 금융기관 컨소시엄에 의해 관리되며, 16개의 추가 기관들이 참여하고 있습니다. 이는 T모바일의 자본 구조를 최적화하고 기업 이니셔티브를 지원하기 위한 지속적인 노력과 일치합니다.