머피 오일, 2034년 만기 5억 달러 선순위 채권 발행 시작

머피 오일 주식회사는 2034년 만기, 연 6.500% 금리의 5억 달러 선순위 채권을 발행할 예정이다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 조달된 자금으로 기존 2027년 만기 5.875% 채권과 2028년 만기 6.375% 채권을 전액 상환할 계획이다. 또한 조달 자금은 회전 신용 대출 시설의 미상환 대출금을 상환하고 관련 거래 비용과 경비를 충당할 예정이다.

이 전략은 머피 오일의 부채 만기를 연장하고, 재융자 위험을 줄이며, 현금 흐름의 유연성을 높이는 데 목적이 있다. 이번 채권 발행의 마감일은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 1월 23일로 예상된다. 이 자금 조달 계획은 회사의 재무 건전성과 운영 민첩성 유지에 초점을 맞추고 있다.

머피 오일의 최근 재무 전략은 피치 신용평가사의 안정적인 전망 조정과 함께 긍정적인 평가를 받고 있다. 피치는 회사의 장기 발행인 부도 등급을 'BB+'로 재확인했으며, 이는 회사의 안정적인 재무 상태와 자본 구조 최적화를 위한 전략적 노력을 뒷받침한다.