브리스토우 그룹, 사모 증권 발행 규모 5억 달러로 확대

브리스토우 그룹은 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 사모 발행 가격을 발표했습니다. 해당 채권은 6.75%의 이자율로 2033년 2월 1일에 만기가 돌아옵니다. 회사의 보도자료에 따르면, 이 발행의 마감은 관례적인 조건에 따라 2026년 1월 26일로 예상됩니다.

이 발행의 주요 목적은 기존 부채를 관리하는 것으로, 브리스토우 그룹은 순수익의 일부를 2026년 3월 1일에 만기가 되는 6.875% 선순위 담보부 채권을 완전히 상환하는 데 사용할 계획입니다. 회사는 나머지 자금을 일반 회사 목적으로 사용할 것입니다. 이 채권은 119대의 담보 항공기를 포함한 다양한 자산에 대한 최우선 선취특권으로 담보됩니다. 브리스토우의 노력은 재무 상태와 운영상 유연성을 개선하는 데 집중되어 있습니다.

이 발행은 1933년 증권법에 따라 적격 기관 투자자를 위한 Rule 144A와 국제 투자자를 위한 Regulation S에 따라 구성되었습니다. 한편, 브리스토우의 주식은 현재 40.34달러에 거래되고 있으며, 이는 이전 종가보다 0.41달러 소폭 상승한 수준입니다. 로이터에서 강조하듯이, 브리스토우는 이러한 전략적 재무 조치 속에서 시장에서 강력한 위치를 계속 유지하고 있습니다.