소니다, 대규모 인수를 위한 9억 달러 자금 조달 확보

소니다 시니어 리빙은 CNL 헬스케어 프로퍼티스 인수를 지원하기 위해 9억 달러 규모의 영구 부채 자금 조달을 완료했습니다. 이 금융 패키지에는 3,750만 달러 규모의 4년 담보 회전 신용 한도와 각각 2억 6,250만 달러 규모의 3년 및 5년 만기 대출이 포함되어 있습니다. 추가로 3억 5,000만 달러 규모의 아코디언 옵션을 통해 총 자금 조달 규모를 12억 5,000만 달러까지 확대할 수 있습니다.

이 자금 조달 구조는 당초 9억 달러였던 임시 364일 브릿지 대출을 대부분 대체하기 위한 것으로, 현재 3억 달러로 감소했습니다. 남은 잔액은 부동산 수준의 자금 조달을 통해 대체될 예정입니다. 로이터통신에 따르면, 18억 달러 규모의 이번 합병은 소니다의 20개 주에 걸친 97개 노인 주거 단지와 CNL의 26개 주에 걸친 69개 단지를 주식과 현금의 혼합 방식으로 결합할 예정입니다.

이 금융 계약의 핵심 주체로는 BMO 캐피탈 마켓과 RBC 캐피탈 마켓이 공동 주관사로 참여했으며, BMO가 행정 대리인 역할을 맡고 있습니다. 합병은 아직 주주 승인과 관례적인 종결 조건을 기다리고 있으며, 양사는 이미 필요한 서류를 SEC에 제출했습니다. 이번 인수는 소니다의 노인 요양 시장 내 입지를 크게 강화할 것으로 전망됩니다.