
RITM1시간 전
리듬 캐피탈, 1억 9천만 달러 규모의 시리즈 F 우선주 공모 가격 책정
리듬 캐피탈은 시리즈 F 고정금리 누적 상환 우선주 공모 가격을 책정했습니다. 회사는 주당 25.00달러의 청산 선호도로 760만 주를 제공할 계획이며, 이는 인수 할인 및 기타 공모 비용 이전에 약 1억 9천만 달러의 총 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
배당 구조는 연간 8.75%의 초기 금리로, 2026년 5월 15일부터 분기별 누적 현금 배당이 시작됩니다. 2031년 2월 15일 이후에는 배당 금리가 5년 만기 미국 국채 수익률에 맞춰 조정됩니다. 리듬 캐피탈은 이 주식을 뉴욕 증권거래소에 'RITM PR F' 티커로 상장할 예정이며, 통상적인 마감 조건에 따라 2026년 1월 20일에 공모를 마감할 것으로 예상됩니다.
로이터에 따르면, 순수익은 투자 및 일반 기업 목적에 사용될 예정입니다. 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건, RBC 캐피탈 마켓, UBS 투자은행 등 주요 금융사들이 공동 주간사로 참여하고 있습니다. 리듬 캐피탈은 신용 및 부동산 자산에 대한 전문성으로 알려져 있으며, 뉴레즈와 스컬프터 캐피탈 매니지먼트 같은 자회사를 통해 포괄적인 투자 플랫폼을 활용하고 있습니다.