사이먼 프로퍼티 그룹, 8억 달러 규모 채무 증권 발행 계획

부동산 투자 신탁(REIT) 기업인 사이먼 프로퍼티 그룹은 8억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했습니다. 회사는 이자율 4.300%의 채권을 발행하며, 해당 채권의 만기는 2031년입니다.

이번에 발행되는 선순위 채권의 기간은 5년입니다. 이번 발행을 통해 조달된 자금은 현재 3.300%의 이자율로 2026년 만기인 8억 달러 규모의 기존 채권을 상환하는 데 사용될 예정입니다. 이 거래는 BofA 증권, 도이치 은행 증권, 골드만삭스, RBC 캐피털 마켓 등 주요 금융사들이 공동 주관사로 참여하고 있습니다. 해당 거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2026년 1월 13일에 마감될 것으로 예상됩니다.

사이먼 프로퍼티 그룹의 이러한 조치는 기존 부채를 재융자하고 만기 구조를 연장하기 위한 더 광범위한 전략의 일환입니다. 이를 통해 회사는 유리한 이자율을 활용하여 장기적으로 재무 건전성을 안정화하는 것을 목표로 하고 있습니다.